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中信证券:市场流动性将现拐点 政策信号仍需等待
中信证券研报表示,活跃资金退潮等待三中全会落地,市场流动性持续低迷,在此环境下,A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点,月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号,配置上,建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响,延续红利低波底仓配置,三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。
首先,活跃资金退潮,三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态,尽管成交持续低迷,但不会出现类似年初的流动性风险。其次,加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举,但短期加强了投资者对经济的负面预期,A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后,三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态,月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。
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